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　　2024 年，身披「补贴」战袍，阿里和度娘激战智能音箱市场。彼时，阿里推出一款名为「方糖」的智能音箱，上阵就挂上 89 元的促销价，一战成名，助阿里在销量上拿下第壹个千万级。进入市场稍晚一步的度娘，也展现出凌厉的攻势，派出两员「战将」抗击阿里。一款小度智能音箱日常售价 89 元，「战时」售价 69 元，正面抗衡阿里;一款小度在家智能视频音箱侧面包抄，日常售价 599 元，大促补贴价 299 元。在阿里和度娘的价格战之下，价格和销量成为智能音箱竞争的决定因素点。然而 2024 年战况进一步更新，阿里和度娘竞争的焦点已然转变。

　　和此同时，昔日企鹅的身影淡出视野。去年企鹅也推出企鹅听听和企鹅叮当两款智能音箱，然而随着内部结构调整，试水浅尝辄止，叮当团队并入云和聪明产业事业群，开始给 B 端寻觅。刚刚过去的云栖大会上，阿里公开两款智能音箱新品，公开了和平头哥共同定制的智能语音芯片，宣告建成国内最大的 IoT 放开平台，并决定打造「家庭大脑」，亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。2 个月之前，度娘同样抛出了用智能音箱打造家庭的「手机度娘」构想，提前抢占家庭信息流和服务入口，并开始了商业化寻觅。行业行到现在日，激进的价格战打法逐渐被阿里和度娘言败，取而代之的是实打实的综合比拼，涉及硬件成本的控制、技术交互尝试、IoT 平台、战略路线和商业化，并将进攻的矛头直指家庭入口。

　　硬件不再补贴，比拼综合成本

　　智能音箱硬件不赔钱，已成为现在阿里和度娘不谋而合的选择。这宣告两家的补贴正成为过去时。但这并不意味着价格战的结束，它以另一种方法——硬件综合成本存在，对成本的把控成为比拼的核心。现在双方的作战单位略有变化。云栖大会上，阿里人工智能实验室(下面内容简称「阿里 AI Labs」)推出两款智能音箱，一款是无屏智能音箱「天猫精灵 IN 糖」，售价 199 元，首发价 149 元，承担主要火力输出。另一款带屏智能音箱则用来对抗度娘的带屏智能音箱，抢占带屏市场。而度娘现在 7 月公开了 3 位参战队员，两款无屏智能音箱，一款主打音质，一款主打性价比，对标阿里的「核心输出」，另一款小度在家视频音箱继续稳固度娘在带屏音箱市场的地位。

　　从价格来看，无论是阿里「天猫精灵」149 元的首发价，还是度娘主打音质的 199 元的「小度大金刚」，价格虽然亲民，但已不再惊艳。

　　据机器之心了解，随着智能音箱产业链的成熟，无屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右，带屏音箱的方法也可做到 400 元上下，这意味着双方开始告别补贴的打法，至少在硬件上实现不赔钱。故事了早期的补贴大战后，两家的价格逐渐回归理智，将竞争的矛头指给整体方法成本，并共同瞄准了 AI 芯片。现在 7 月，度娘前脚推出语音芯片「鸿鹄」后，阿里紧随其后，也推出一颗语音芯片。这颗芯片名为TG6100N，由阿里 AI Labs 和「内部兄弟」平头哥合作，基于其此前公开的无剑语音 SoC 平台打造。它采用台积电 55 纳米工艺，玄铁三核架构，支持部分语音语义的本地识别，同时具备最低功耗。

　　阿里称，它能让整机功耗比传统方法降低 80%，会落地在后续推出的智能音箱产品中。它强调的是定制芯片带来的性能提高，而定制芯片的另壹个优势是显著降低硬件成本。

　　给产业链更上游整合，打造更具成本优势的化解方法，成为阿里和度娘不谋而合的选择。但值得注意的是，两家的语音芯片都只是公开，并未落地已公开的智能音箱中，芯片真正落地还需时日。

　　纷纷宣称第一，阿里怼友商「不为竞价排行」

　　现在，阿里和度娘的智能音箱市场争夺依然激烈，两家纷纷宣称自己第一。度娘副总裁、智能生活事业群组总经理景鲲曾在 7 月表示，2024 年第一季度，小度系列智能音箱的出货量已经超过了阿里和小米，成为国内市场第一。随后度娘又公开，小度智能音箱在第二季度出货量同比增长 37 倍，超越谷歌，成为全球第二大智能音箱生产商。而云栖大会期间，阿里副总裁、AI Labs 总经理陈丽娟(浅雪)则没有点名的调侃了友商。她称，天猫精灵销量已经连续两年中国第一、全球第三，「听说有友商号称做到了全球第二，超过了谷歌，抱歉我不想过度渲染这个数据，大家做天猫精灵是为了制造业赋能，为了激活开发者，不是为了竞价排行。」言下之意，直指友商，火药味十足。

　　大家不妨从具体数据看下两家的市场表现。据市场咨询企业 Canalys 数据显示，度娘 Q1 智能音箱销量为 330 万台，全球第三;Q2 智能音箱销量 450 万台，全球第二。而阿里 Q1 智能音箱销量 320 万台，Q2 智能音箱销量 410 万台，排行均为全球第四。抛开排行不论，度娘上半年销量为 780 万台，阿里销量为 730 万台，双方的差距仅为 50 万台。50 万台对于如今的阿里和度娘都可谓九牛一毛，构不成真正的差距。根据消费电子的市场规律，一年中的下半年才是真正的销售旺季，往往占整年销量的 2/3。这意味着谁都有也许在下半年的市场竞争中胜出。

　　现在年初，知情人士给机器之心透露，小度获取度娘的大量资源倾斜，现在的目标销量会在 1000 万台以上。照两家上半年的表现来看，市场销量达到千万已是十拿九稳。一位业内人士也给大家透露，阿里目前智能音箱的销量已经超过 1000 万台，现在有望冲击 2000 万市场规模。激烈的市场竞争仍在继续，现在阿里和度娘谁会是市场第一?

　　度娘「家庭信息流」VS 阿里「家庭大脑」

　　在激烈的市场份额争夺背后，在给外探寻和给内求索之间，阿里和度娘演绎出一条差异明显的家庭入口之路。 现在 7 月份，景鲲将度娘智能音箱的进步指给了「家庭信息流入口」这一路线。他此前曾说，「智能音箱已不再是音箱」。由于在小度在家视频音箱上，第三方技能已经成为第一大应用，运用次数超过音乐和长视频。目前小度有 3.3 万开发者，2400 多个技能。随着用户规模扩大，技能交互次数剧增，这让智能音箱具备了家庭中语音搜索和信息流的价格。另一方面，小度也在积极和度娘内部业务形成战略协同。度娘近两年的核心策略是「夯实移动基础，决胜 AI 时代」，以搜索和信息流为代表的移动业务是当下度娘营收的核心，而小度助手、自动驾驶、度娘大脑等是度娘布局未来的业务，决定度娘的未来。

　　「家庭信息流入口」这一定位，让小度不仅承载了 AI 技术(度娘大脑)的落地，又延伸了搜索和信息流的场景(移动业务)，能够更容易获取度娘内部的认同。认同意味着更高的内部沟通效率和更多的资源倾斜。体现在产品维度就是，小度音箱具备更高的用户粘性。据景鲲透露，小度智能音箱进入家庭后，单设备平均每天交互 20~30 次，平均运用时长约 90~120 分钟。据机器之心了解，度娘是首家敢于公开用户运用时长的企业，这也反应出其在用户尝试上的优势。

　　同样的内部求索下，另一方的阿里 AI Labs 则将目光投给了「家庭大脑」。

　　这也是阿里第一次提出家庭大脑的概念，即围绕硬件生态和内容、服务构建家庭中枢。浅雪还公布将和浙江省衢州市政府合作，未来一年共同打造 10 个未来社区样板，落地家庭大脑。「城市大脑」是阿里云重点推进的业务，而家庭大脑就好像壹个微缩版的城市大脑，阿里 AI Labs 此举，是否意味着和阿里云形成更强的协同，攻占社区场景。参考阿里云城市大脑的技术赋能路线，这是否意味着阿里 AI Labs 接下来会重点构建技术平台，给 B 端赋能?然而，事实是阿里 AI Labs 的 B 端属性越来越明显。一方面在行业赛道上，天猫精灵助手开始落地聪明酒店、车载、教学教材等领域。在本届云栖大会的展区，阿里 AI Labs 还展示了送餐机器人等产品，职业人员说明称阿里主要给行业提供技术化解方法，已在一些场景落地。另一方面，2024 年 6 月阿里和联发科合作推出价格仅 1 美元的蓝牙 Mesh 模组，给行业伙伴出售，运用该蓝牙模组的 IoT 设备可以更方便的和天猫精灵进行连接。

　　目前这一模组出货量已突破 1500 万片，能够实现 60 个产品类目的语音配网和控制。这使得阿里具备更强的 IoT 连接能力。阿里 AI Labs 公布，天猫精灵的 IoT 可连接设备量达到 2.35 亿，成为国内最大的 IoT 放开平台。具体来说，目前天猫精灵已经接入了超过 660 多家 IoT 平台，覆盖超过 60 个产品品类，900 多个品牌，支持 3600 多个型号的硬件。度娘瞄准「家庭信息流」，重点打造交互技术和用户粘性;阿里布局「家庭大脑」，具备更强的 IoT 连接能力。同壹个智能音箱载体背后，二者演绎出不同的战略路线，然而本质依然是家庭入口的争夺。商业化迷雾

　　智能音箱经过近 3 年进步，商业化迫在眉睫。随着前期业务的持续投入，和团队规模的扩大，比如阿里 AI Labs 的团队已经从开始的数十人进步到如今的 800 多人，无论是度娘小度，还是阿里天猫精灵，都到了给企业、给团队证明自身盈利能力的时刻。在家庭信息流入口的定位下，度娘现在第一次对外呈现了其商业化寻觅。其中最为重要的是小度会员。

　　一方面度娘整合优质的音乐、音频、影视资源构成小度畅听 会员，售价为 99 元/年。另一方面度娘还联合爱奇艺推出联合会员，售价为 198 元/年(爱奇艺会员年费 198 元)，以促销的方法深耕会员建设。这一招整合了度娘生态下的内容资源，使智能音箱成为壹个新的内容分发载体，结合我国 4 亿家庭所带来的市场规模，盈利空间潜力巨大。度娘称，小度会员上线壹个月，平台付费渗透率增长 10 倍，呈现出良好的进步势头。

　　景鲲此前告知机器之心，目前小度的商业化还在初步寻觅期，距离大规模商业化还有一段时刻。他肯定寻觅的必要性，「大家不也许在硬件上持续补贴，大家希望它能够成为壹个新的计算平台，尝试类似应用市场的商业化路线」。相比度娘在家庭入口上较为清晰的定位和打法，阿里在商业化上仍给人一团迷雾的感觉。其一是家庭大脑战略的公开了，主打 To G 市场，阿里 AI Labs 刚刚迈出寻觅的步伐。其二在行业场景的寻觅上，目前可知的是阿里天猫精灵已开始落地部分酒店、车载中，但商业化进度不详。其三，阿里 AI Labs 构建了不要忽视的 IoT 平台，而且蓝牙模组也有不错的销量，通过蓝牙模组，将合作伙伴的 IoT 产品引流至电商平台销售，是否也会为阿里贡献不菲的成交额?但这一点并未听其提及。 其四，阿里 AI Labs 还整合了多家付费音频内容，以一套会员体系的行为，又似乎寻觅 C 端的会员变现。综上来看，天猫精灵的商业化似乎 To G、To B、To C 均有触及，但目前尚看差点清晰的打法和主线，商业化进展速度要比度娘慢半拍，至少 C 端赛道如此。

　　对比阿里和度娘近三年在智能音箱上的成果，阿里在整体销量和 IoT 连接上有优势，度娘在带屏设备和用户黏性上稍强。目前阿里和度娘正在围绕市场份额、硬件成本、交互尝试、商业玩法等展开综合比拼。虽然各自在不同方面有一定优势，但这一优势目前尚构不成明显差距。对阿里而言，随着度娘马不停蹄的追赶，天猫精灵此前凭借价格和先发形成的优势正在减弱。怎样保持既有的 IoT 优势，怎样将科学家的技术实力转化为战斗力，怎样形成更加清晰的商业玩法，都是一场挑战。

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