2024年，中国自动化市场规模约2850亿元，同比下降 1.7%，连续两年负增长。需求端受新能源、整车制造领域投资降温、传统行业需求疲软影响；供给侧行业内卷、同质化严重，部分厂商降价保份额，外资加速本地化，本土企业掀起出海潮。

01

细分市场差异显著

 

设备制造OEM市场：

2024年OEM市场规模约1000亿元，同比下降5.1%。

主要受新能源相关设备需求暴跌（如锂电池设备龙头企业净利润同比下滑超 80%）所致。

但食品饮料、塑料机械等传统行业因出口拉动实现增长。

2024年1-11月中国食品加工机械出口数量为1418万台，同比增长27%；出口金额为23.66亿美元，同比增长17.2%；

2024年1-12月，中国注塑机的累计出口金额为20.89亿美元，同比增长21.90%。

项目型市场：

项目型市场2024年规模约1850亿元，同比微增0.23%，电力、化工等行业设备更新需求支撑增长。

02

重点企业业绩：头部企业分化，技术创造成突围决定因素

埃斯顿：全年净折损6.5-7.6亿元，主因光伏业务下滑、商誉减值超4亿元及成本压力。

先导智能：2024预计净利润为盈利2.1亿元至3.1亿元，比上年同期下降82.53%至88.17%，国内供需环境严峻。

埃夫特：2024年预计现营业总收入13.62亿元，同比下降27.79%。扣非净折损2.25亿元，折损同比扩大80.50%。2024年埃夫特工业机器人出货量同比增长超过30%，远高于市场整体增长水平。但受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化的影响增量不增收。

新时达：2024年预计折损收窄至1.85-3.67亿元，通过减值计提减少和成本管控改善业绩。

英威腾：2024年预计净利润2.83亿元，同比下降23.86%，受光伏储能及新能源车业务拖累。

中控技术：2024年预计营收93.51亿元，净利润11.3亿元，同比增长2.56%，工业AI驱动及海外业务扩张（24上半年营收同比增188%）成为核心动力。

伟创电气：2024年预计净利润2.45亿元，同比增28.45%，受益于变频器和伺服体系收入扩增及供应链管理优化、降本增效。

03

2025年动向：政策驱动和全球化机遇

国内政策红利：

设备更新政策聚焦钢铁、石化、电力等国计民生行业，央企国企招标国内化率标准超50%。

节能降碳、新型城镇化等政策推动自动化设备更新。

出海战略深化：

驱动力：全球供应链重构、海外高毛利率（如伟创海外业务毛利率52.5%）及税收优惠。

东南亚、中东等“一带一路”民族也通过减免企业所得税、降低产品关税来降低外资厂商的出海成本，吸引更多外资厂商投资。（如泰国对自动化设备制造企业享受8年企业所得税豁免，工业机器人进口关税降至0%；印度尼西亚对满足本地化30%的工业自动化核心部件免除进口关税）。

风险和挑战：认证成本（如CE、UL）、供应链物流不确定性及地缘政治风险。

成功途径：

布局东南亚、中东等高增长区域，绑定AIGC基础设施（如麦格米特进入英伟达供应链），构建弹性供应链（多区域布局、数字化管理）。

技术创造路线：

工业AI和机器人深度融合，中控技术推出 “1+2+N” 工业AI架构，PA/BA双模型基座加速流程工业智能化。

人形机器人核心零部件（如汇川电机、雷赛步进电机）及储能技术成为研发重点。

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全球重构下的结构性机会

据市场机构预测，2025年自动化市场或同比增长3%左右。展望未来，机会路线：如机床、化工、半导体设备、食品机械等政策支持行业；锂电池回收、数据中心等潜力赛道。竞争焦点：技术迭代（如AI驱动）、全球化布局（本地化服务能力）及成本控制（降本增效）。

2025年是中国自动化行业转型决定因素年，企业需平衡国内市场深耕和全球化拓展，以技术创造和精细化管理应对挑战，把握政策和新兴市场机遇。

（来源：维科网工控）